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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

リビングトラスト作成にかかる料金?

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今週はホノルルのオフィスに来ています。時差の関係上、ハワイ時間で朝4時前から目がバッチリ覚めてしまい、デスクワークに励んでいます。

最近よくあるお問い合わせ:リビングトラストはいくらですか?

皆様、家族構成や資産目録が異なり、さらにご希望も異るわけですから、一概にはお答えできません。リビングトラストの料金、というか弁護士料はお安いものではありませんね。弁護士の経歴や実績により料金は異なります。

私は15年の弁護士としての実績をベースとして料金設定をしています。ご用意する書類、独身かご夫婦か、などによって料金は異なりますが、弊社のリビングトラスト料金は大体3000ドル前後です。フラットフィ(一律料金)で『ファンディング』のサポートも含まれています。初回個別相談で詳しいご事情を伺い、何をご用意するべきかオプションをご提示し、明確なお見積もりをご提示しています。後から追加でご請求するとはありませんのでご安心を。料金はお安いとは言えませんが、私が自信を持ってお客様にお伝えできることは、お支払い頂く料金以上の価値をご提供できるということです。

ちなみに、お支払い頂く料金はエステートプランの「書類作成料」ではありません。私が弁護士としてお客様にご提供しているのは「書類」ではなく、私の実績に基づいた、知識・経験・法的のアドバイスです。お客様のご事情を伺い、ご希望に沿ったプラニングを一緒にしていくことです。「書類」はその結果に過ぎないのです。(書類を売っているわけではないんです!)

価値は確実にありますが、確かにお安いものではないので、最初から間違いなくきちんとプラニングをすることをお勧めします。他でご用意されたリビングトラストの「やり直し」のご依頼を受けることも多々あります。余計な費用が掛かって残念です。

リビングトラストやエステートプランに限らず、どんな分野でも弁護士を雇う時は、料金だけを聞くのではなく、その弁護士の経歴や実績も聞いて考慮すべでしょう。

カリフォルニアの弁護士であれば、州の弁護士会に登録されていますので、下記のリンクから名前で検索できます。いつ弁護士資格を取得したか、弁護士会から懲戒処分(戒告・業務停止命令・退会命令・除名)を受けているか、など記載されています:http://members.calbar.ca.gov/fal/LicenseeSearch/QuickSearch

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com

フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
サンディエゴタウン:https://www.sandiegotown.com/shop/2491/sano-associates-pc/
ロサンゼルスタウン:https://www.losangelestown.com/shop/5607/sano-associates-pc/
ハワイに住む:https://www.hawaiinisumu.com/lawyer/46

連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1




#リビングトラスト #エステートプラン #プロベート #遺言書 #アメリカの相続 #ハワイ弁護士 #カリフォルニア弁護士 #アメリカの不動産 #ハワイ不動産 #弁護士の日記

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セミナー満載!

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今年は有難くも、たくさんのセミナーに講師としてお声かけ頂いています。弊社が主催するセミナーもあります。

今年はすでに4つのセミナーを開催。1ヶ月に1回のペースですね。お陰様で好評を頂いています。現在予定されている、今後のセミナーを下記にまとめてみました。

1)5月22日 (水):ニューポートビーチ:プルデンシャル牧野智子さん主催
10 am『リビングトラスト&エステートプランの基礎知識』


2)5月30日 (木)・31日 (金):ホノルル:弁護士法人佐野&アソシエーツ主催
2 pm『相続セミナー』~ハワイの不動産所有者が知っておくべき、プロベート回避・相続対策方法について解説~
*お問い合わせ・お申し込み:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/


3)7月3日 (水):東京 銀座:リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ協賛
『米国投資・信託を利用したスマートな資産形成 & 節税』
5 pm:米国不動産セミナー ~サンディエゴ不動産の魅力~
6:30 pm :米国生命保険信託 (ILIT) の日本居住者への適用方法 & 節税効果
*お問い合わせ・お申し込み:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/


4)7月4日 (木): 東京 千駄ヶ谷:幻冬舎総合財産コンサルティング主催
5 pm:『現地の弁護士が来日&特別解説!アメリカ不動産を所有者のための法的リスクの理解と相続対策を中心とした財産管理の進め方~リビングトラスト、TODD(Transfer of Death Deed)知っているようで知らない 「米国にある財産」の相続対策等を基礎から学ぶ』
*詳細&お申し込み:https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/5cbe67427765614d70000000


5) 7月6日(土) 東京 日本橋:『ハワイに住む』UniValue Creations LLC 主催  『第5回ハワイ不動産・ビジネス・移住・教育セミナー』
12:45 『日米の相続に精通した弁護士が教える:相続対策は不動産購入時から!知らなかった!ハワイ州の4つの不動産登記方法』
*詳細&お申し込み:https://www.hawaiinisumu.com/article/547

下記はまだ詳細は頂いていませんが、講師として参加させて頂くことになりました。

6)10月22日 (木):オレンジカウンティ:Alzheimer’s Family Center 主催・Care Connections Network 協賛
7)11月9日 (土):ニューポートビーチ:Care Connections Network・他 主催
8)11月10日 (日):トーランス:Care Connections Network・他 主催

盛りだくさんです!少しでも多くの皆様に状況提供ができれば幸いです。

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#相続セミナー #セミナー #リビングトラスト #エステートプラン #プロベート #遺言書 #アメリカの相続 #アメリカの不動産 #ハワイ不動産 #弁護士の日記

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5月にホノルルで『相続セミナー』を開催!

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5月にホノルルで『相続セミナー...
前回のハワイ出張で、『ハワイに住む』という雑誌で『弁護士に至るまでの経緯や事務所設立の経緯』などについてのインタビューを受けました。その記事が記載されました!是非ご覧ください。

インタビュー記事はこちらからご覧頂けます→ https://www.hawaiinisumu.com/article/562

5月末にはホノルルで『相続セミナー』も開催することになりました。情報提供を目的とした無料セミナーです。

5/30 (木) 午後2時〜
5/31 (金) 午後2時〜

弊社のホノルル支社(ダウンタウンのパウアヒタワー27階)で行います。お席に限りがございますため、予約制です。

お問い合わせ・お申し込みはこちらから→ https://www.sano-associates.com/日本語/

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#リビングトラスト #エステートプラン #プロベート #遺言書 #相続セミナー #終活セミナー #アメリカの相続 #ハワイ弁護士 #アメリカの不動産 #ハワイ不動産 #弁護士の日記

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リビングトラスト作成にかかる時間?

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『リビングトラストの作成にどれくらいの時間が掛かりますか?』とよく聞かれます。ケースバイケースですが、当事務所の目標は(エステートプランのご依頼は)ご契約から3ヶ月以内に完成させることです。ご依頼内容によっては数週間で完了するケースもありますし、もっと掛かるケースもあります。ご依頼内容やお客様次第ですね。

私の最短記録としては、初回相談からご契約から書類作成からサイニングまで、3日で完成させたケース。(もちろん、この後にトラストのファンディング作業があります。)80代や90代の高齢者のエステートプランの場合は、最優先にお取り扱いしています。また、何らかの理由で急いでいるお客様のご要望にも臨機応変に対応しています。

今週は38度の熱を出してしまい、結構辛かったです。週末はゆっくりとお休みさせて頂きます:)みなさんも素敵な週末をお過ごしください!

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#弁護士の日記 #リビングトラスト #生前信託 #エステートプラン #プロベート #遺言書 #アメリカの相続 #アメリカの不動産

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空っぽのトラスト?まだ間に合うかも。

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1990年代に作られたトラスト... 1990年代に作られたトラストのSchedule A。 は、白紙。。。Pour Over Will も付いていない。今回、トラスト改正のご依頼を頂いてよかったです。
3/8の日記にも書きましたが。。。残念とこに『ファンディング』ができていないトラストが多すぎ。

空っぽのトラストは意味がありません。ただの紙切れですよ。。。

ファンディングとは、まずトラストのSchedule A にトラストの所有財産となる資産をリストアップして明記します。そして、リストした資産を一つ一つ名義変更をしていきます。うちではそのサポートもしてます。

万が一ファンディングができていないままお亡くなりになった時のために、『バックアップ』としてPour Over Willを付けます。

最近は何年も前にトラストを作成された方からの、見直しや改正が増えています。ファンディングできていないトラストは残念ですが、間に合ってよかった〜、と思います。今からでもちゃんとファンディングをしておきましょう!

(あえてトラストにファンディングしない財産(例外)もあります。)

トラストは持っているけど、ファンディングされているかご心配な方はお問い合わせください。

もっと知りたい方は、セミナーにご参加ください。お席には限りがあるため、先着15名です。4月24日(水)午前10時から、弊社のデルマーオフィスで開催します。お申し込みはこちらから→ https://bit.ly/2U55kX3


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#リビングトラスト #エステートプラン #プロベート #遺言書 #無料セミナー #アメリカの相続 #ハワイ弁護士 #カリフォルニア弁護士 #アメリカの不動産 #ハワイ不動産 #弁護士の日記

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7月東京でセミナー開催決定!

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伊豆熱川駅からの風景。 伊豆熱川駅からの風景。
昨日、日本から戻りました。お仕事会議も数件ありましたが、メインは家族行事。両親・姉夫婦と野球観戦をしたり、国内で温泉旅行に行ったり、美味しい物も食べまくったり。大満足です。(イチローの引退試合、見てきました!)リフレッシュで今日から普通営業に戻ります。不在中はご迷惑をお掛けしました!

日本滞在中に幻冬舎さんと打ち合わせがありました。7月4日(木)にアメリカ資産(特に米国不動産)の相続についてのセミナーを開催するとが決定。

ちなみに、私の連載記事【第6回】現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策:『夫婦所有で離婚したら? 4つもあるハワイ不動産の所有形態』も記載されましたので是非ご覧ください:https://gentosha-go.com/articles/-/20487

7月6日(土)は『ハワイに住む』という雑誌を出版しているUniValue Creations LLC主宰の第5回『ハワイ移住・不動産セミナー』にもセミナー講師として出演決定!詳細は分かり次第、また記載しますね。

7月3日(水)は『米国生命保険信託 (通称"アイリット") を活用したスマートな節税・資産形成』、『サンディエゴ不動産セミナー』も開催決定!

ということで7月月初にまた日本に行きます。次回も盛りだくさんで、今からワクワクします。

ちなみに、4月24日(水)サンディエゴ・デルマーで開催される無料セミナーの受付を開始しました。先着15名様です。お申し込みはこちらから:https://bit.ly/2U55kX3

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州によって異なる法定相続人の定義

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月に一回、日本居住者(でアメリカに不動産や金融資産を有する方)向けのコラムを書いています。今回は州によって異なる「法定相続人」の定義について述べました。

遺言書がなかったり、遺言書があってもプロベートで無効とみなされた時には、法定相続人が故人の遺産を相続します。

では、法定相続人って一体誰なんでしょう?州によって異なります。

コラムはこちらをご覧ください:https://gentosha-go.com/preview/37cb9c46aeeab8b1faaa2a23e181940ace64fd98

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ロサンゼルス出張

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バーバンク(ロサンゼルス)のオ... バーバンク(ロサンゼルス)のオフィス。
先日はバーバンク(ロサンゼルス)のオフィスに行ってきました。行きは朝早くに出たのでスムーズでしたが、帰りの渋滞はすごかったです。涙。

当事務所では各地に利用できる貸し会議室を設けています。追加料金を頂いていますが、お客様のご都合に合わせて、最寄りのオフィスでお会いしています。

リビングトラストを始め、エステートプランやアメリカ(または日米間)の相続についてのご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

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「生前信託」って何?

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「生前信託」って何?
リビングトラストとは日本語でよく「生前信託」と言われますよね。「リビング=生前」、「トラスト=信託」ですから、直訳は間違っていませんが、ニュアンスが違うと思います。。。

「生前信託」って言われてもピンときませんよね?私もピンときません。自分の財産を誰かに委託しちゃうの?と思われる方もいると思いますが、違います。

アメリカには数十種類ものトラストがあります。その一つがRevocable Inter-Vivos Trust という種類のトラストで、通称「リビングトラスト」と呼ばれます。

この「リビングトラスト」は「書類」です。書類に名前をつけます。そして個人名義で所有している財産を(生前に)そのトラスト名義に変更しておきます。書類に、死んだ後にトラスト名義で残った財産をどうするか「誰に何を託すか」を予め明記しておきます。つまりトラストは遺言書の役割を果たします。

自分が生きている間は、トラスト名義に変更した財産もいままで通り自分の財産として扱うことができる、という特徴があるトラストです。リビングトラストのタックスIDはご自分のソーシャルセキュリティ番号です。つまり自分とトラストが一体化する感じですね。お亡くなりなったら、トラストは法人の扱いになります。トラスト名義の財産は「個人の遺産」 ではなく「法人の所有財産」とみなされるため、 プロベートの対象になりません。「リビングトラスト」はプロベート回避のために用いられることが一般的です。

簡単にいうと、リビングトラスト=「プロベートが回避できる遺言書」といったニュアンスでしょうか。生前信託っていう直訳はおかしいんじゃないかな?ずっと思っていました。(もちろん、法的にはもっと奥が深いんですけど。詳しくはぜひお問い合わせください。)

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ハワイ不動産セミナー

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ホノルル支社はダウンタウンのパ... ホノルル支社はダウンタウンのパウアヒタワー27階。オーシャンビューが最高。
今週はホノルルオフィスに来ていました。仕事とはいえ、やっぱりハワイはいいですね。オフィスからのオーシャンビューも最高!仕事がはかどります。

ハワイ案件をお取り扱い始めたのは一昨年から。ハワイはちょっと特殊です。ハワイ在住の方のエステートプランはもちろんですが、日本にお住いの方でハワイ不動産を有する方のケースも多くお取り扱いしています。

ハワイやアメリカ本土に不動産を有する方がお亡くなりになると、その方の居住地に関わらず、アメリカの相続が関わってきますから。トラブルになる前に対策をしておきましょう。

実は先日、「ハワイに住む」が7月に東京で開催するハワイ不動産セミナーの講師としてお声かけ頂きました。ハワイ不動産を有する方や、これから購入を考えている方向けのイベントです。前向きに検討中です。

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