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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

トラストの『ファンディング』はちゃんとできていますか?

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ニューポートビーチで第2回『リ... ニューポートビーチで第2回『リビングトラスト・エステートプラン』の無料セミナーを開催しました。ニューポートビーチ第3回は5月に開催予定です。次は4月24日(水)デルマーです。
最近、たくさんの方から「ブログ読んでますよ〜」とおしゃって頂き、光栄です!Feedly というのに登録をすると、ブログ更新の通知が行くように設定できるそうです!是非お試し下さい。

最近は数年前にリビングトラストを作成された方からのご依頼が増えています。1990年代に作られた方や、2000年代前半に作られた方。結構多いです。そろそろ内容の見直し〜、というお問い合わせです。

相続人に変更がなくても、近年で法律がだいぶ変わっていますから、見直し・改正は好ましいと思います。

それよりも!トラストの内容どうの、というより、残念なことにトラストが『ファンディング』されていないケースが多い。多すぎ!

トラストを作っても、ちゃんと『ファンディング』がされていなければ『ただの紙切れ』と言っても過言ではないでしょう。

トラストのファンディング?何それ?と思っている方、特にすでにトラストも持っているのにファンディングを知らない方!是非セミナーにご参加ください。または個別相談をご利用ください。とっても大事なことです。

『トラストのファンディング』とは、簡単一言で言うと、個人名義で持っている所有財産をトラスト名義に変更することです。

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

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サンディエゴタウン:https://www.sandiegotown.com/shop/2491/sano-associates-pc/
ロサンゼルスタウン:https://www.losangelestown.com/shop/5607/sano-associates-pc/
ハワイに住む:https://www.hawaiinisumu.com/lawyer/46

連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1


#弁護士の日記 #無料セミナー #ファンディング #リビングトラスト #エステートプラン #プロベート #遺言書 #アメリカの相続 #米国不動産 #ハワイ不動産

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リビングトラストのセミナー

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トーランスで『リビングトラスト... トーランスで『リビングトラスト・エステートプラン』のセミナー
今回はプルデンシャルにお勤めされている、牧野智子さんのご依頼でトーランスで『リビングトラスト・エステートプラン』のセミナーを行いました。

エステートプランは富裕層や高齢者にしか必要ない、と思っていた方が意外にも多かったです。確かに『エステート』と聞くと『豪邸マンション』というイメージですよね。。。

そのエステートと『エステートプラン』って違うんです。もちろん、富裕層の方は節税対策や資産形成などを重視した『エステートプラン』が必要ですが、若い方にも、富裕層でない方にも『エステートプラン』って、みなさんが思っているより身近な存在なんです。

今回は『エステートプラン』ってなに?というお話から、リビングトラストの必要性や構成についてご説明させて頂きました。

セミナーアンケートでは全員『非常に良かった』に丸をして頂き、『為になった』というコメントを頂き嬉しいです。これからも、少しでも多くのみなさんに情報提供ができれば幸いです。

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リビングトラスト・エステートプランのセミナー

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ニューポートビーチ支社 400... ニューポートビーチ支社
4000 MacArthur Blvd., Suite 600
Newport Beach, CA 92660
デルマー支社 12636 Hi... デルマー支社
12636 High Bluff Drive, Suite 400
San Diego, CA 92130
アーバイン支社 15615 A... アーバイン支社
15615 Alton Parkway, Suite 450,
Irvine, CA 92618
昨日は、プルデンシャルの牧野ともこさんが主催された『リビングトラスト・エステートプラン』の講師としてお招き頂き、ニューポートビーチで情報提供を目的とした無料セミナーを開催しました。

エステートプランって何?というお話から、リビングトラストの必要性や仕組みについてお話しさせて頂きました。アンケートの結果、ご出席された皆様にはご満足して頂けたようで嬉しい限りです。

次は2月20日に弊社のトーランス支社で、3月7日にまたニューポートビーチ支社で同じセミナーを行います。4月にはサンディエゴ(弊社のデルマー支社)でも開催する予定です。お席に限りがあるので口コミのみで告知はしていませんが、ご興味のある方は是非お問い合わせください。要予約です。

また、10人以上お集まりになれば(サンディエゴ、オレンジカウンティ、ロサンゼルス、ホノルル、東京で)セミナーしますので、お気軽にお声かけください。

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リビングトラスト・共同名義・etc. 米国にある財産の所有形態とは?

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リビングトラスト・共同名義・e...
去年から、幻冬社ゴールドオンラインの連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』を始めました。

アメリカに不動産や金融資産を有する方が「知っておくべき情報」を提供しています。年末は猛烈に忙しく、コラムの投稿を怠ってしまいましたが、今月からまた開始。

第4回は『米国にある財産の所有形態』の中で、プロベートの対象にならない形態をご紹介しています。

コラムはこちら:https://gentoshagroup.smktg.jp/cc/0x1O56fd0mWAVpWS

今後は月一で投稿していく予定です。ご興味のあるトピックやテーマがありましたら、是非ご指摘ください。

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弁護士会の会長任務

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弁護士会の会長任務
先週、現地の弁護士会の会長任務を無事終えました。

サンディエゴ・ノースカウンティ弁護士会に入会して10年。2015年に取締役選挙の候補として推薦され当選。3年間取締役を務めた後に会長選挙で選ばれ、1年間、代表取締役会長を務めました。

サンディエゴ・ノースカウンティ弁護士会には役1000人の弁護士が所属しています。その中で選ばれたこと、特に日本人でありながら選ばれたこと、光栄ですし、誇りに思います。

弁護士会では、弁護士向けの継続的法曹教育やソーシャルイベントを始め、一般向けの無料セミナーや無料法律相談などの公益的活動も行なっています。年間を通して様々なイベントがあり、そのプラニング+実行をするのが取締役。この4年間、フルタイムの仕事を2つ掛け持ちしていたように猛烈に忙しい毎日でした。

任務を終えて、これからは少し時間にゆとりができると思うとホッとしますが、弁護士会の任務が日々の生活の一部になっていたので、寂しいような。複雑な心境です。

今年からオレンジカウンティやロサンゼルスにオフィスを設けました。これからはオレンジカウンティやロサンゼルスでも『リビングトラスト』や『エステートプラン』についてのセミナーを開催していこうと思います。

弁護士会の会長任務終了を機に、今後は弁護士業務に専念し、南カリフォルニアに住む皆様や、アメリカに財産を持つ日本居住者の皆様のお役にたてるよう、一層精進して参ります。

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裁判官としての任務

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カリフォルニア州の高等裁判所の... カリフォルニア州の高等裁判所の臨時裁判官 (Judge Pro Tem) を務め3年 書記官のシェリーと。 書記官のシェリーと。
カリフォルニア州のSuperior Court(高等裁判所)の臨時裁判官 (Judge Pro Tem) を務め始めてから3年。3年毎に資格の更新があり、今更新手続きをしています。それには様々な研修があます。結構ハードです!

これまではサンディエゴ・ノースカウンティの簡易裁判所(Small Claims Court)の裁判官を務めてきましたが、去年裁判所のバジェットカットで簡易裁判所が閉鎖。

簡易裁判所はやりがいがあったので残念です。隣人同士の争い、大家とテナント間の争い、などが多かったですね

今年からは交通裁判所 (Traffic Court) に移ります。交通裁判所ではスピート違反とか、信号無視とか、交通違反のケースを取り扱います。そのためには、さらなる研修があるので頑張ります!

皆さん、安全運転が一番です。私の裁判所に来ることがないように!というか、自分がスピード違反とかしないように気をつけなければ。。。(笑)

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ラジオ出演

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『USロイヤー法律相談室』のイ... 『USロイヤー法律相談室』のインタビューが放送されます。
先日、ニューヨークを拠点に置く日本語インターネットラジオ局『さくらラジオ』の『USロイヤー法律相談室』のインタビューを受けました。トピックは『お金に関して覚えておくべき法律の知識』。2019年1月に週ごとに4週にわたって放送されます。是非お聴きください。

放送時間(パシフィックタイム)

水曜日 午前7時20分 午前8時20分
木曜日 午後1時30分 午後2時30分 午後5時
土曜日 午後5時

順次アーカイブに上がり、ポッドキャストでもお聞き頂けます。ポッドキャストで「sakura radio」とご検索ください。


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新年明けましておめでとうございます。

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ユタ州のパークシティで主人とス... ユタ州のパークシティで主人とスノーボード。
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

お陰様で元旦はお休みを頂き、ゆっくりと過ごしました。2日から普通営業です!アメリカでは「お正月」という気分になれませんね。

2019年初の週末は、土・日とスノーボード旅行に行ってきました。若い頃はスピード出したり、ジャンプしたり、怖いもの知らずでしたが、この歳になると慎重になりますね。。。もう無茶はしなくなりました。

周りでは派手に転んでいる人や、救急隊に運ばれている人もたくさん見かけました。そんな人達を見て、友人のフェースブックのポストをふと思い出しました。知り合いの19歳の娘が大怪我をして入院したと。親が病院に駆けつけたけれども、ドクターと話をさせてもらえないで困っていると。そうなんですよね、いくら子供だとはいえ、アメリカでは18歳で成人です。「大人」の扱いになり、親であっても(HIPPAという法律上)医療事情は開示してもらえないし、親が本人に代わって医療行為に承諾したり拒否したりすることもできません。

Advance Healthcare Directive という書類を予め用意しておけば親(または指定した第3者)が対応できます。これはエステートプランの一つです。「エステートプラン」と言うと、若い方は「自分には関係ない」と思う方が多いようですが、スキーやスノーボード、サーフィン、アメフト、その他お怪我をしやすいハイリスクなスポーツをする方は、年齢問わずAdvance Healthcare Directive とDurable Power of Attorney は準備しておいた方がいいですね。もちろん、お怪我や事故がないことが一番です!

このシーズン、スキーやスノーボードに行かれる方も多いと思いますが、皆さん、お気をつけて楽しんでください!

最後になりましたが、2019年度、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

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2018年を振り返って

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今年もいろんな案件があったな、と実感しています。カリフォルニア州にお住いの方のエステートプランはもちろん、以外にも多かったケースは日本居住者でアメリカに不動産を持つ方のリビングトラスト。お亡くなりになった方の遺産分割手続きも多かったです。

うちは「相続対策 」(エステートプラン)が専門で、リビングトラストや遺言書の作成に伴うプラニングをメインに取り扱っています。その一環で「争族」対策はもちろん、資産形成や節税対策、そしてお亡くなりになった方の(アメリカにある財産の)遺産分割手続きも取り扱います。

今年は(残念ながら)高齢者のアビューズも数件取り扱いました。一人暮らしの日本人おばあちゃまがターゲットになるケースがほとんど。隣人が自分をトラスティやエージェントと指定した書類を作り、おばあちゃまにサインさせる、というケースが数件。 おばあちゃまの銀行口座にアクセスし、お金を使いたい放題 。おばあちゃまの自宅まで売却しようとしたケースもあります。幸い、そのケースは直前で関与させて頂き、家の売却を止めました。さらに、隣人が自分を相続人と指定したリビングトラスト・遺言書も作成し、おばあちゃまにサインをさせていた、というケースも!世の中にはそういうことを平気でする人がいるんだ、と思うとゾッとしますね。当事務所にも高齢者を連れてきて、自分をトラスティや相続人とした書類を作ってくれ、という依頼を受けたことがあります。もちろんお断りしました。

おばあちゃまのエステートプランを書き直し対処した後、おばあちゃまに「これで安心して夜が眠れる」と言われた時、涙が出そうでした。。。

法制度は刻々と変わる上、携わる事案は一つとして同じものはありませんので、弁護士活動15年目に突入しますが、何年やっても、いくつになっても日々勉強・経験が必要なんだな、とつくづく感させられた1年でした。

これからも皆様のお役に立てるように精一杯努力・研鑽して参りますので、2019年度も引き続き よろしくお願いします。

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メリークリスマス!

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皆さんは素敵なクリスマスをお過ごしになりましたか?私は25日はお休みを頂き、家で主人と愛犬達とのんびりマッタリ。

今日26日もお休みを頂こうと思っていましたが、そうはいかず。今、80代のお客様が4人います。エステートプランをお任せ頂いて、気が気じゃなく、休んでいられません。おばあちゃま達とおじいちゃま達、4人とも健康で、今すぐどうこう、って訳ではありませんが。万が一のことがあったらイヤですからね。

リビングトラストやエステートプランは、「今すぐ必要」ではないかもしれません。でも、人生いつ何が起こるか分からないので、万が一に備えてできるうちに準備しておくことをお勧めします。何かあってからでは手遅れです。

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