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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

「ありがとう」

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今日はおばあちゃまのリビングトラスト案件でトーランスのオフィスに行っていました。サイニングを終えて、何度も何度も心から「ありがとう」と仰ってくださいました。「ありがとう」と言われると嬉しいですね。なんか心が癒されます。忙しい日々で溜まっていたストレスも「ありがとう」というおばあちゃまのお言葉で一気に解消されました。私は人のお役に立てるお仕事ができて幸せです!

先週まではホノルルのオフィスに出張していました。ホノルル滞在中はセントラル・パシフィック銀行さん主催のセミナーに講師としてお招き頂き「相続・リビングトラスト」についてお話をさせて頂きました。

セミナーにご出席された方々の中には、すでにリビングトラストを持っている方もいらっしゃいましたが、実際に「どういうものなのか」ご理解されていない方は多かったようです。セミナーではトラストの根本的な仕組みや必要性について、事例をあげながら、わかりやすくお話ししています。

9月18日からはバケーションです!主人とヨーロッパ旅行に行ってまいります。(この間はお休みを頂いております〜。)旅行先で私の身に何かがあったら、お客様にご迷惑を掛けることになってしますので、お客様のエステートプランはできる限り完成させていきます。そんなわけでお休みを頂くは天手古舞ですが、バケーションに向けて頑張ります!

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

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連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#リビングトラスト #エステートプラン #プロベート #アメリカの相続 #ハワイ州弁護士 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #米国不動産 #ハワイ不動産 #弁護士の日記

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16時間で相続対策・エステートプラン

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久々の投稿です。気がつけば8月も半ば。東京出張から戻って1ヶ月以上が経ちましたが、あっという間でした!

エステートプラン作成にはどれくらい時間が掛かりますか?とよく聞かれます。「エステートプラン」は人生プラン。資産形成〜節税対策〜相続対策、など様々なプランニングがあります。その中でも一番多いお問い合わせは、リビングトラストを始め「相続対策」を目的としたエステートプラン。

書類作成にかかる時間、というよりは、プランニングに時間を費やします。プランニングとは、依頼者からご事情・家族構成・資産目録、などの情報を頂き、ヒアリングを行い、どのように依頼者のご希望を法的書面に反映させるか、また作成する書類の内容や構成などを話し合いながら決めて行くことです。

お客様のご都合やペースによってプランニングにかかる時間は異なりますが、「相続対策」を目的としたエステートプランでは、弊社の目標は「ご依頼を頂いてから3ヶ月以内」に完成させること。1ヶ月ちょっとが一般的ですね。

とは言うものの、時々「例外」もあります。先日は「ヒアリングから書類作成」を1日で完成させました。朝7時から夜23時まで、16時間デスクの前でぶっ通し。さすがに頭から煙が出そうでした(笑)!依頼者とお電話・Eメールでずっとやり取りをしながら、完成させました。残念ながら、ご病気で先が短いという方です。60代の若い方で、ここ数年、相続プランニングをしよう、と思いつつ時が経ち、去年には病気が発覚。それから尚更プランニングをしなきゃ、と思いつつ、治療や他のことでいっぱいで今になってしまったと。

皆さんもお元気なうちに、時間や精神的に余裕があるうちに、できるプランニングはしておくことが好ましいでしょう。

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弁護士法人 佐野&アソシエーツでは相続法(リビングトラストやエステートプラン)を専門に取り扱いしています。 アメリカに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サポートを提供。日米間の相続にも精通。各分野の専門家と提携して信頼のできるネットワークで総合的なワンストップ・サポートを提供しています。
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弁護士 佐 野 郁 子
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#リビングトラスト #エステートプラン #プロベート #遺言書 #終活 #相続 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #カリフォルニア州弁護士 #米国不動産 #ハワイ不動産 #弁護士の日記

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夫婦間の贈与税?

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税理士法人TOMAの先生方と。... 税理士法人TOMAの先生方と。(2018年12月)
先々週、日米の税務に詳しい税理士法人TOMAの先生方がサンディエゴで「相続セミナー」を開催されました。私も出席して、日米間の相続に関連する税金についてしっかりとお勉強してきました!

弊社のお客様の大半は、アメリカに住んでいる日本人の方々です。お客様の多くは、日本にも財産をもっていたり、相続人が日本にいたり、日本の親から相続を受けたり、と日米をまたぐ案件が多いですね。そのため、相続手続きに関して日米の違いや、税金問題などを理解しておくことが大切です。また、日米の相続に詳しい税理士の先生方とチームでお客様のサポートをすることは不可欠です。

たくさんお話を伺いましたが、一番興味深かったのは、アメリカでは当たり前の「ジョイントテナンシー」という概念が日本ではないこと。

アメリカでは、夫婦だったら銀行口座を「ジョイントテナンシー」という共同名義で持つことは一般的。夫婦でなくても二人以上が共同で口座を所有することも可能。日本では二人以上が共同名義で銀行口座をもつことができない。

ジョイントテナンシーは不動産にも適用されます。日本のご夫婦がアメリカの不動産を購入するときに、夫婦の共同名義(ジョイントテナンシー)にしてしまうと、特に奥様が専業主婦である場合は「ご主人様が不動産の半分の権利を奥様に贈与した」と見なされ贈与税が課税されると。今回のセミナーで税理士法人TOMAの大谷先生もご指摘されていましたし、東京で出席した税理士法人アーク&パートナーズの内藤先生のセミナーでも同じことをおっしゃってました。

実は去年、ニューヨークに長年住んでいたご夫婦が日本に帰国することになり、ニューヨークの銀行口座(夫婦のジョイント口座)から半分ずつ(日本の)各自の口座へ送金をする時に贈与税の問題が発生したとご相談を受けました。ジョイント口座の半分を奥様の日本の口座に送金したら「ご主人様からの贈与」と指摘され、贈与税が発生!という案件。日本の弁護士の先生からご依頼を頂き、New York Banking Law Section 675について述べたリサーチメモを作成し提出しました。ちなみに、NY州では共同名義で所有している口座に入金されたお金は、fraud or undue influenceがない限り、それぞれがequal share つまりご夫婦それぞれが50%ずつ所有しているとみなされます。

問題を回避するには、アメリカのジョイント(共同名義)口座から日本の個人名義口座に送金をする際には、一旦アメリカで個人名義の口座に移してから送金することが 好ましいでしょう。


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#リビングトラスト #プロベート #ジョイントテナンシー #遺言書 #アメリカの相続 #ハワイ州弁護士 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #米国不動産 #弁護士の日記

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ハワイ不動産セミナー

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『第5回ハワイ不動産・ビジネス... 『第5回ハワイ不動産・ビジネス・移住・教育セミナー』の様子 個別相談の様子 個別相談の様子 弊社の個別相談ブース 弊社の個別相談ブース
無事東京出張を終え、サンディエゴに戻ってまいりました。10日間の滞在でセミナー3つ、ミーティング7件。かなりハードスケジュールでした。戻ってからもバタバタしていてブログ日記が追いついていない状態です。。。

出張中のセミナー第3弾は『ハワイに住む』という雑誌を出版しているUniValue Creations LLCが開催した『第5回ハワイ不動産・ビジネス・移住・教育セミナー』。お陰様で50人以上の方にご出席いただき大反響でした!#満席御礼

本イベントでは出展していた税理士の先生を始め、不動産エージェントさんや銀行の方々とお知り合いになれ、私にとってもとても有意義なイベントでした。

特に税理士法人アーク&パートナーズの内藤先生は弊社が取り扱うリビングトラストもよくご理解されていて、日本居住者が米国リビングトラストを活用する場合の税務について、また日米の相続に関わってくる税金に詳しく、お話を伺えてとても勉強になりました。

ハワイではトップエージェントとして有名なColdwell Banker の寺平さんはとても気さくな方で、素敵な女性でした!

弊社ではお客様のトータルサポートを心がけているので、日米の税務に詳しい税理士の先生を始め、各分野の皆様とのネットワークは不可欠です。今回のセミナーでお知り合いになったスターツの勝平さんと皆様、キャプテンクックの桑野さんと久本さん、SBJ銀行の井出さん、など様々な方とお知り合いになれて心強いですね。今後、一緒にお客様のサポートをする機会がありそうで楽しみです!

本セミナーは第5回目ですが、私は初めて参加させて頂きました。また来年も是非参加したいですね。来年は(セミナーをより頑張りますので!)ご招待頂けると嬉しいなあ〜。

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米国投資セミナー

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米国投資セミナー 米国投資セミナー 米国投資セミナー 米国投資セミナー
先週から日本に来ています。週末は実家で両親と過ごし、今週からは東京のホテルに滞在。

昨夜はご協賛頂いたリストサザビーズの(素敵な!)銀座支店で『米国投資セミナー』を開催し、お陰様で大盛況でした!

セミナーはあと2つ!今夜は幻冬舎主催のセミナーで「米国にある財産の相続」についてお話しします。頑張ります!

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お客様との信頼関係

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私がいつもホワイトボードを使っ... 私がいつもホワイトボードを使って説明するから、とお客様がマーカーをプレゼントしてくれました。心のこもった素敵なメッセージも頂き嬉しい限りです!
お客様から頂き物をする事が多々あります。今朝は出勤したら、写真のマーカーと素敵なメッセージカードがデスクの上に!

先週は別のお客様から沢山のお野菜を頂きました。笑!その他。これまでにスタバやレストランのギフトカード、ワイン、手作りグッズ、などなど。

品物が、というよりもお客様にご満足頂けて、ご信頼頂けたことが何よりも嬉しいです。弁護士報酬は決してお安いものではありませんが、お支払い頂いた以上の価値をご提供できたという確信。嬉しいです。

さらに今朝はエステートプランを終えたお客様から、娘夫婦のリビングトラストも作ってちょうだい、とご依頼を頂き。究極のギフトです。

私はお客様に恵まれてな〜んて幸せ者!と実感しています。これからもお客様1人1人と信頼関係を築き、お任せ頂く案件1つ1つを大切に、丁寧にお取り扱いし、皆様から頼られる存在になることを常に心掛けます。

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『キューティ・ブロンド』

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アメリカのロースクールに留学す... アメリカのロースクールに留学する際に『弁護士になったらいっぱい書類にサインをするから』と大学時代の友人から送別の品として頂いた、ホットピンクのキラキラ光るボールペン。「初心忘るべからず」で20年経った今でも大切に持っています。実際に使うことはありませんが。。。笑!
久々の投稿です!気付けば6月も後半。毎日がものすごい勢いで過ぎて行きます。

ここ数週間、特にハワイ出張から戻ってから様々なケースの対応をしています。悲しいお別れがあったり、新しい出会いがあったり。

お別れといえば、お客様(おばあちゃま)がここ数週間で3人もお亡くなりになりました。数年前にエステートプランをお任せ頂いて以来お付き合いだった方々なので悲しいです。でも80代後半と90代のおばあちゃま達で素敵な人生を満喫されていましたので、残念ではありますが、しょうがない。これも人生。幸い、相続対策はきちんとされていたので、その辺は安心です。

同時に新規で素敵なお客様と出会う機会があったり。中でも数件、資産形成や節税対策を踏まえた特殊なプラニングをお任せ頂き、チャレンジ精神が燃えちゃいます!

話は変わりますが、昨夜寝るときにテレビをつけたら、2001年に上映されたの映画『キューティ・ブロンド』(アメリカでは『リーガリー・ブロンド』)がちょうど放送されていました。なんと懐かしい!

私は大学3年生(1998~99年)頃にアメリカで弁護士になることを決意し、2001年に渡米してアメリカのロースクールに入学しました。ちょうどその時にこの映画が話題になっていて。友人からは(私が)主人公のエル・ウッズにそっくり!と言われ、盛り上がりました。見た目が似ているというより、彼女のチャレンジ精神が似てると。確かに私は、周りから「無理だよ」と言われると余計に燃えて頑張ってしまうタイプ。なんと言われようが自分を信じて進むタイプ。なんでも行動に移すタイプ。

(学生時代の私を知っている人は、ピンク好きでキャピキャピしたところもエル・ウッズにそっくり!という人も多かったです。。。それで送別品は写真のボールペン。笑!)

来週からは東京出張です。その前にやることいっぱい。頑張ります!

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ブログをブログで紹介?!

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先週はホノルルで『相続セミナー』を開催しました。2回に分けて行い、2日目は急にご都合が合わなくなった方のキャンセルも多かったですが、それでも合計24名の方がご出席。満席御礼です!

ご出席頂いた方々からは、『講義内容が大変わかりやすかった』『とても参考になった』『大変為になった』『理解を深めることができた』とフィードバックを頂き、嬉しい限りです。

参加された方のブログにも取り上げて頂きました。こちらからご覧頂けます

https://www.mamihawaiihome.com/single-post/2019/05/31/お勉強のお時間です%E3%80%82?fbclid=IwAR2yFx9IQmDCnAdnBoXVhi8fmCu8glDh2z4qrO7QYJfXkHKtB_QrcDdIovs

ブログに載せて頂いたお写真で、私ヘンな顔していますが。。。それでも『美人弁護士』なんて書いて頂いて舞い上がっています。笑!

さて、次のセミナーは日本居住者向け、3つ東京で行います!皆様のお役に立つ情報をご提供します。お気軽にお申込みください!→ https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/

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リビングトラスト作成にかかる料金?

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今週はホノルルのオフィスに来ています。時差の関係上、ハワイ時間で朝4時前から目がバッチリ覚めてしまい、デスクワークに励んでいます。

最近よくあるお問い合わせ:リビングトラストはいくらですか?

皆様、家族構成や資産目録が異なり、さらにご希望も異るわけですから、一概にはお答えできません。リビングトラストの料金、というか弁護士料はお安いものではありませんね。弁護士の経歴や実績により料金は異なります。

私は15年の弁護士としての実績をベースとして料金設定をしています。ご用意する書類、独身かご夫婦か、などによって料金は異なりますが、弊社のリビングトラスト料金は大体3000ドル前後です。フラットフィ(一律料金)で『ファンディング』のサポートも含まれています。初回個別相談で詳しいご事情を伺い、何をご用意するべきかオプションをご提示し、明確なお見積もりをご提示しています。後から追加でご請求するとはありませんのでご安心を。料金はお安いとは言えませんが、私が自信を持ってお客様にお伝えできることは、お支払い頂く料金以上の価値をご提供できるということです。

ちなみに、お支払い頂く料金はエステートプランの「書類作成料」ではありません。私が弁護士としてお客様にご提供しているのは「書類」ではなく、私の実績に基づいた、知識・経験・法的のアドバイスです。お客様のご事情を伺い、ご希望に沿ったプラニングを一緒にしていくことです。「書類」はその結果に過ぎないのです。(書類を売っているわけではないんです!)

価値は確実にありますが、確かにお安いものではないので、最初から間違いなくきちんとプラニングをすることをお勧めします。他でご用意されたリビングトラストの「やり直し」のご依頼を受けることも多々あります。余計な費用が掛かって残念です。

リビングトラストやエステートプランに限らず、どんな分野でも弁護士を雇う時は、料金だけを聞くのではなく、その弁護士の経歴や実績も聞いて考慮すべでしょう。

カリフォルニアの弁護士であれば、州の弁護士会に登録されていますので、下記のリンクから名前で検索できます。いつ弁護士資格を取得したか、弁護士会から懲戒処分(戒告・業務停止命令・退会命令・除名)を受けているか、など記載されています:http://members.calbar.ca.gov/fal/LicenseeSearch/QuickSearch

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エステートプランのタイミング

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満席御礼! 5/22にニューポ... 満席御礼! 5/22にニューポートビーチで開催されたセミナー。次は5/30 & 5/31にホノルルで『相続セミナー』です。
今週はニューポートビーチで今年第3回目の「リビングトラスト・エステートプラン」のセミナーを行いました。ご出席頂いた皆様に「とってもよかった!」「勉強になった!ためになった!」とフィードバックを頂き嬉しい限りです。

主催してくださった、プルデンシャル保険にお勤めの牧野ともこさんに感謝です!保険エージェントさんですが、ただ保険を売るのではなく、ご契約後もちゃんとフォローアップしたり、お客様に役立つお勉強会を開催したり。お客様にとって信頼できる、頼られている方なんだな、と伝わってきました。私にとっても安心してお客様をご紹介でき、安心してお客様の案件をお任せできる方です。こういう方と一緒にお仕事ができて心強いです。

ところで、エステートプランって誰がした方がいいの?自分には必要ない?いつやったらいいの?とよく聞かれます。

生活情報誌『ライトハウス』のロサンゼルス版で『エステートプランのタイミング』について述べたコラム記事を記載しました。(2019年5月16日号46ページ)

こちらからご覧頂けます→http://magazine.us-lighthouse.com/publication/?i=588722&ver=html5&p=39

次は5/30と5/31、ホノルルで「相続セミナー」です!(5/31は満席となりました) 5/30のお申込みはこちらから→ https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/

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