弁護士の日記

リビングトラスト・共同名義・etc. 米国にある財産の所有形態とは？

Jan

25

去年から、幻冬社ゴールドオンラインの連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』を始めました。

アメリカに不動産や金融資産を有する方が「知っておくべき情報」を提供しています。年末は猛烈に忙しく、コラムの投稿を怠ってしまいましたが、今月からまた開始。

第4回は『米国にある財産の所有形態』の中で、プロベートの対象にならない形態をご紹介しています。

コラムはこちら：https://gentoshagroup.smktg.jp/cc/0x1O56fd0mWAVpWS

今後は月一で投稿していく予定です。ご興味のあるトピックやテーマがありましたら、是非ご指摘ください。

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産などの資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始めアメリカでの相続や財産分与などが専門です。
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弁護士　佐　野　郁　子
弁護士法人　佐野＆アソシエーツ
本社：2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008　
支社：デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
電話番号：800-590-0586　ファックス番号：800-590-1815

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連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』：https://gentosha-go.com/category/k0150_1

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弁護士会の会長任務

Jan

22

先週、現地の弁護士会の会長任務を無事終えました。

サンディエゴ・ノースカウンティ弁護士会に入会して10年。2015年に取締役選挙の候補として推薦され当選。３年間取締役を務めた後に会長選挙で選ばれ、１年間、代表取締役会長を務めました。

サンディエゴ・ノースカウンティ弁護士会には役１０００人の弁護士が所属しています。その中で選ばれたこと、特に日本人でありながら選ばれたこと、光栄ですし、誇りに思います。

弁護士会では、弁護士向けの継続的法曹教育やソーシャルイベントを始め、一般向けの無料セミナーや無料法律相談などの公益的活動も行なっています。年間を通して様々なイベントがあり、そのプラニング＋実行をするのが取締役。この４年間、フルタイムの仕事を２つ掛け持ちしていたように猛烈に忙しい毎日でした。

任務を終えて、これからは少し時間にゆとりができると思うとホッとしますが、弁護士会の任務が日々の生活の一部になっていたので、寂しいような。複雑な心境です。

今年からオレンジカウンティやロサンゼルスにオフィスを設けました。これからはオレンジカウンティやロサンゼルスでも『リビングトラスト』や『エステートプラン』についてのセミナーを開催していこうと思います。

弁護士会の会長任務終了を機に、今後は弁護士業務に専念し、南カリフォルニアに住む皆様や、アメリカに財産を持つ日本居住者の皆様のお役にたてるよう、一層精進して参ります。

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裁判官としての任務

Jan

16

カリフォルニア州の高等裁判所の臨時裁判官 (Judge Pro Tem) を務め3年

書記官のシェリーと。

カリフォルニア州のSuperior Court（高等裁判所）の臨時裁判官 (Judge Pro Tem) を務め始めてから3年。3年毎に資格の更新があり、今更新手続きをしています。それには様々な研修があます。結構ハードです！

これまではサンディエゴ・ノースカウンティの簡易裁判所（Small Claims Court）の裁判官を務めてきましたが、去年裁判所のバジェットカットで簡易裁判所が閉鎖。

簡易裁判所はやりがいがあったので残念です。隣人同士の争い、大家とテナント間の争い、などが多かったですね

今年からは交通裁判所 (Traffic Court) に移ります。交通裁判所ではスピート違反とか、信号無視とか、交通違反のケースを取り扱います。そのためには、さらなる研修があるので頑張ります！

皆さん、安全運転が一番です。私の裁判所に来ることがないように！というか、自分がスピード違反とかしないように気をつけなければ。。。（笑）

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ラジオ出演

Jan

11

『USロイヤー法律相談室』のインタビューが放送されます。

先日、ニューヨークを拠点に置く日本語インターネットラジオ局『さくらラジオ』の『USロイヤー法律相談室』のインタビューを受けました。トピックは『お金に関して覚えておくべき法律の知識』。2019年1月に週ごとに４週にわたって放送されます。是非お聴きください。

放送時間（パシフィックタイム）

水曜日　午前７時２０分　午前８時２０分
木曜日　午後１時３０分　午後２時３０分　午後５時
土曜日　午後５時

順次アーカイブに上がり、ポッドキャストでもお聞き頂けます。ポッドキャストで「sakura radio」とご検索ください。

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新年明けましておめでとうございます。

Jan

7

ユタ州のパークシティで主人とスノーボード。

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

お陰様で元旦はお休みを頂き、ゆっくりと過ごしました。２日から普通営業です！アメリカでは「お正月」という気分になれませんね。

2019年初の週末は、土・日とスノーボード旅行に行ってきました。若い頃はスピード出したり、ジャンプしたり、怖いもの知らずでしたが、この歳になると慎重になりますね。。。もう無茶はしなくなりました。

周りでは派手に転んでいる人や、救急隊に運ばれている人もたくさん見かけました。そんな人達を見て、友人のフェースブックのポストをふと思い出しました。知り合いの19歳の娘が大怪我をして入院したと。親が病院に駆けつけたけれども、ドクターと話をさせてもらえないで困っていると。そうなんですよね、いくら子供だとはいえ、アメリカでは18歳で成人です。「大人」の扱いになり、親であっても（HIPPAという法律上）医療事情は開示してもらえないし、親が本人に代わって医療行為に承諾したり拒否したりすることもできません。

Advance Healthcare Directive という書類を予め用意しておけば親（または指定した第３者）が対応できます。これはエステートプランの一つです。「エステートプラン」と言うと、若い方は「自分には関係ない」と思う方が多いようですが、スキーやスノーボード、サーフィン、アメフト、その他お怪我をしやすいハイリスクなスポーツをする方は、年齢問わずAdvance Healthcare Directive とDurable Power of Attorney は準備しておいた方がいいですね。もちろん、お怪我や事故がないことが一番です！

このシーズン、スキーやスノーボードに行かれる方も多いと思いますが、皆さん、お気をつけて楽しんでください！

最後になりましたが、2019年度、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

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2018年を振り返って

Dec

31

今年もいろんな案件があったな、と実感しています。カリフォルニア州にお住いの方のエステートプランはもちろん、以外にも多かったケースは日本居住者でアメリカに不動産を持つ方のリビングトラスト。お亡くなりになった方の遺産分割手続きも多かったです。

うちは「相続対策」（エステートプラン）が専門で、リビングトラストや遺言書の作成に伴うプラニングをメインに取り扱っています。その一環で「争族」対策はもちろん、資産形成や節税対策、そしてお亡くなりになった方の（アメリカにある財産の）遺産分割手続きも取り扱います。

今年は（残念ながら）高齢者のアビューズも数件取り扱いました。一人暮らしの日本人おばあちゃまがターゲットになるケースがほとんど。隣人が自分をトラスティやエージェントと指定した書類を作り、おばあちゃまにサインさせる、というケースが数件。おばあちゃまの銀行口座にアクセスし、お金を使いたい放題。おばあちゃまの自宅まで売却しようとしたケースもあります。幸い、そのケースは直前で関与させて頂き、家の売却を止めました。さらに、隣人が自分を相続人と指定したリビングトラスト・遺言書も作成し、おばあちゃまにサインをさせていた、というケースも！世の中にはそういうことを平気でする人がいるんだ、と思うとゾッとしますね。当事務所にも高齢者を連れてきて、自分をトラスティや相続人とした書類を作ってくれ、という依頼を受けたことがあります。もちろんお断りしました。

おばあちゃまのエステートプランを書き直し対処した後、おばあちゃまに「これで安心して夜が眠れる」と言われた時、涙が出そうでした。。。

法制度は刻々と変わる上、携わる事案は一つとして同じものはありませんので、弁護士活動15年目に突入しますが、何年やっても、いくつになっても日々勉強・経験が必要なんだな、とつくづく感させられた1年でした。

これからも皆様のお役に立てるように精一杯努力・研鑽して参りますので、2019年度も引き続きよろしくお願いします。

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弁護士法人佐野＆アソシエーツでは相続法（リビングトラストやエステートプラン）を専門に取り扱いしています。アメリカに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サポートを提供。日米間の相続にも精通。各分野の専門家と提携して信頼のできるネットワークで総合的なワンストップ・サポートを提供しています。
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メリークリスマス！

Dec

26

皆さんは素敵なクリスマスをお過ごしになりましたか？私は２５日はお休みを頂き、家で主人と愛犬達とのんびりマッタリ。

今日26日もお休みを頂こうと思っていましたが、そうはいかず。今、８０代のお客様が４人います。エステートプランをお任せ頂いて、気が気じゃなく、休んでいられません。おばあちゃま達とおじいちゃま達、４人とも健康で、今すぐどうこう、って訳ではありませんが。万が一のことがあったらイヤですからね。

リビングトラストやエステートプランは、「今すぐ必要」ではないかもしれません。でも、人生いつ何が起こるか分からないので、万が一に備えてできるうちに準備しておくことをお勧めします。何かあってからでは手遅れです。

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ラストスパートとは英語で言わない？

Dec

24

エンシニータスのお寿司屋「ブルーフィン」でお食事会。

今年も残り1週間、「さあ、ラストスパートだ！」と言ったら、アメリカ人の主人に「何言ってるの？」と不思議がられました。英語では「ホームストレッチ」と言うそうです。アメリカにはもう30年以上住んでいますが新しい単語を習いました！

今月は、年内にエステートプランを終えて新年を迎えたい、という方が多いためか、猛烈に忙しい。週末もお仕事でテンテコマイです。でもホリデーシーズンということもあり、パーティやお食事会も多いです。

先日エンシニータスのお寿司屋さん「ブルーフィン」で、10年近くお付き合いさせて頂いている友人達とお食事会・忘年会。普段は皆忙しく、年に２回の集まり。「ブルーフィン」の新しい若大将（オーナー）の大輔さんに美味しいお寿司を握って頂きました。お二人とも元はお客様ですが、お仕事を超えたお付き合いをして頂いています。

残り１週間、ラストスパート、いや「ホームストレッチ」で頑張ります！

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ギブアンドテイク

Dec

22

2018年度の「Realtor of the Year」の受賞者、石橋由美子さんとお茶会。

先日、サザビー不動産のエージェント、石橋由美子さんとお茶をしました。

石橋さんとは、2年前に彼女が主催したセミナーの講師としてお招き頂いて以来、何かとお世話になっています。今年は、お客様の離婚時の財産分与に伴う不動産売却や、お亡くなりになったお客様のご自宅の売却など、彼女に担当してもらいました。テキパキとした、きめ細やかなサービスなので安心してお客様の案件をお願いできます。

アメリカで不動産を購入される方は、リビングトラストの名義で所有することが一番好ましいので、石橋さんからもお客様（バイヤーさん）のリビングトラスト作成をご依頼頂いたり、日本法人がアメリカの不動産を購入する時の特別な手続きなどをお任せ頂きました。

お客様のお役に立つことができ、さらにお互いを高め合い、ビジネス・スキル・知識を向上しあえるビジネスパートナー。このような、お互いに「ギブアンドテイク」な関係ってとても貴重ですよね。

来年はまたコラボでセミナーも企画しています！Stay tuned!

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エステートプランが有ると無いとの違い

Dec

20

年内に２つのエステートアドミニストレーション（遺産相続手続き）を終えることができました！

一つは2012年にお亡くなりになったAさんのケース。長かったです。もう一つは去年11月にお亡くなりになったBさんのケース。

Aさんはエステートプランを持っていませんでした。金融資産だけでしたが、それでも6年掛かりました。。。！こんなに時間が掛かると（当時未成年だった相続人が成人したり）状況も変わってくるため、途中で手続きの変更もあり長引きました。

Bさんは生前にリビングトラストを作成され、きちんとファンディングができていましたから、手続きがスムーズでした。それでも1年。というのは、サクッセーサートラスティが他州に住んでいたため、家の中の物（家具類や私物）の整理や処分に数ヶ月掛かったためです。また不動産の売却の準備（修理とか）に少し時間が掛かりました。他はスムーズに完了。来週中には日本の相続人の銀行口座に送金します。

Cさんのケースはまだ終わっていません。この方はリビングトラストを持っていませんでしたので、今プロベート中です。遺産は400,000ドル相当の自宅オンリー。（銀行口座は他の方とジョイントで持っていたので、相続の対象になりません。）生前にリビングトラストを作っておけば費用は約3,000ドル前後だったのに、プロベートの為費用は約30,000ドル。10倍です！

適切なエステートプランは大事だな、と改めて実感しました。

「エステートプランとかリビングトラストってなんだろう？」と思われている方、ご安心ください。当事務所では毎年、情報提供を目的とした無料セミナーを開催しています！ご興味のある方はworkshop@sano-associates.com までご連絡ください。日時が決まり次第（一般広告を出す前に）ご招待致します。

個別相談（有料）のお申し込みももちろん承っています。お申し込みはwww.sano-associates.com/日本語　から。

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