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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

セミナー満載!

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今年は有難くも、たくさんのセミナーに講師としてお声かけ頂いています。弊社が主催するセミナーもあります。

今年はすでに4つのセミナーを開催。1ヶ月に1回のペースですね。お陰様で好評を頂いています。現在予定されている、今後のセミナーを下記にまとめてみました。

1)5月22日 (水):ニューポートビーチ:プルデンシャル牧野智子さん主催
10 am『リビングトラスト&エステートプランの基礎知識』


2)5月30日 (木)・31日 (金):ホノルル:弁護士法人佐野&アソシエーツ主催
2 pm『相続セミナー』~ハワイの不動産所有者が知っておくべき、プロベート回避・相続対策方法について解説~
*お問い合わせ・お申し込み:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/


3)7月3日 (水):東京 銀座:リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ協賛
『米国投資・信託を利用したスマートな資産形成 & 節税』
5 pm:米国不動産セミナー ~サンディエゴ不動産の魅力~
6:30 pm :米国生命保険信託 (ILIT) の日本居住者への適用方法 & 節税効果
*お問い合わせ・お申し込み:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/


4)7月4日 (木): 東京 千駄ヶ谷:幻冬舎総合財産コンサルティング主催
5 pm:『現地の弁護士が来日&特別解説!アメリカ不動産を所有者のための法的リスクの理解と相続対策を中心とした財産管理の進め方~リビングトラスト、TODD(Transfer of Death Deed)知っているようで知らない 「米国にある財産」の相続対策等を基礎から学ぶ』
*詳細&お申し込み:https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/5cbe67427765614d70000000


5) 7月6日(土) 東京 日本橋:『ハワイに住む』UniValue Creations LLC 主催  『第5回ハワイ不動産・ビジネス・移住・教育セミナー』
12:45 『日米の相続に精通した弁護士が教える:相続対策は不動産購入時から!知らなかった!ハワイ州の4つの不動産登記方法』
*詳細&お申し込み:https://www.hawaiinisumu.com/article/547

下記はまだ詳細は頂いていませんが、講師として参加させて頂くことになりました。

6)10月22日 (木):オレンジカウンティ:Alzheimer’s Family Center 主催・Care Connections Network 協賛
7)11月9日 (土):ニューポートビーチ:Care Connections Network・他 主催
8)11月10日 (日):トーランス:Care Connections Network・他 主催

盛りだくさんです!少しでも多くの皆様に状況提供ができれば幸いです。

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com

フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
サンディエゴタウン:https://www.sandiegotown.com/shop/2491/sano-associates-pc/
ロサンゼルスタウン:https://www.losangelestown.com/shop/5607/sano-associates-pc/
ハワイに住む:https://www.hawaiinisumu.com/lawyer/46

連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1


#アメリカの不動産 #アメリカの相続 #エステートプラン #セミナー #ハワイ不動産 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #相続セミナー #遺言書

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節税!米富裕層が活用するトラストの種類

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幻冬社ゴールドオンラインの連載記事を更新しました。こちらからご覧頂けます→ https://gentosha-go.com/articles/-/20976

アメリカには様々な種類のトラストがあり、相続対策や資産形成など目的や用途によって設定するトラストは異なります。今回はアメリカのトラストの種類について述べました。

来月号は、米国遺産税回避のために米国富裕層が活用する、通称ILIT (アイリット) と呼ばれるIrrevocable Life Insurance Trust (米国生命保険信託) の解説と、ILITの米国非居住者への適用方法や節税効果について述べる予定です!

ちなみに、7月には東京で、幻冬舎総合財産コンサルティング主催のセミナーに講師としてお招き頂いています。

▼2019年7月4日 (木) 17時00分 ~ 18時30分
現地の弁護士が来日&特別解説!『アメリカ不動産を所有者のための法的リスクの理解と相続対策を中心とした財産管理の進め方』

詳細・お申し込みはこちら→ https://kamehameha.jp/newseminar?id=811#jumpto811


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#アメリカの相続 #エステートプラン #セミナー #トラスト #富裕層 #幻冬舎 #弁護士の日記 #相続税 #節税 #米国不動産 #米国生命保険 #資産形成

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5月にホノルルで『相続セミナー』を開催!

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5月にホノルルで『相続セミナー...
前回のハワイ出張で、『ハワイに住む』という雑誌で『弁護士に至るまでの経緯や事務所設立の経緯』などについてのインタビューを受けました。その記事が記載されました!是非ご覧ください。

インタビュー記事はこちらからご覧頂けます→ https://www.hawaiinisumu.com/article/562

5月末にはホノルルで『相続セミナー』も開催することになりました。情報提供を目的とした無料セミナーです。

5/30 (木) 午後2時〜
5/31 (金) 午後2時〜

弊社のホノルル支社(ダウンタウンのパウアヒタワー27階)で行います。お席に限りがございますため、予約制です。

お問い合わせ・お申し込みはこちらから→ https://www.sano-associates.com/日本語/

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#アメリカの不動産 #アメリカの相続 #エステートプラン #ハワイ不動産 #ハワイ弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #相続セミナー #終活セミナー #遺言書

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第5回ハワイ不動産・ビジネス・移住・教育セミナー開催

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第5回ハワイ不動産・ビジネス・...
『ハワイに住む』という雑誌を出版しているUniValue Creations LLCが東京で開催する『第5回ハワイ不動産・ビジネス・移住・教育セミナー』の詳細が発表されました!

7月6日(土)は私もセミナー講師として参加します。当日は終日ブースにいますので、是非お立ち寄りください!

12:45から『日米の相続に精通した弁護士が教える:相続対策は不動産購入時から!知らなかった!ハワイ州の4つの不動産登記方法』

詳細・お申し込みはこちらから⬇️

https://www.hawaiinisumu.com/article/546

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#TODD #アメリカの相続 #エステートプラン #ハワイに住む #ハワイの弁護士 #ハワイ不動産 #ブログ弁護士の日記 #プロベート #リビングトラスト #第5回ハワイ移住セミナー #遺言書

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リビングトラスト作成にかかる時間?

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『リビングトラストの作成にどれくらいの時間が掛かりますか?』とよく聞かれます。ケースバイケースですが、当事務所の目標は(エステートプランのご依頼は)ご契約から3ヶ月以内に完成させることです。ご依頼内容によっては数週間で完了するケースもありますし、もっと掛かるケースもあります。ご依頼内容やお客様次第ですね。

私の最短記録としては、初回相談からご契約から書類作成からサイニングまで、3日で完成させたケース。(もちろん、この後にトラストのファンディング作業があります。)80代や90代の高齢者のエステートプランの場合は、最優先にお取り扱いしています。また、何らかの理由で急いでいるお客様のご要望にも臨機応変に対応しています。

今週は38度の熱を出してしまい、結構辛かったです。週末はゆっくりとお休みさせて頂きます:)みなさんも素敵な週末をお過ごしください!

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#アメリカの不動産 #アメリカの相続 #エステートプラン #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #生前信託 #遺言書

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信託と生命保険を活用した資産形成で最大限に節税!?

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今週はホノルルのオフィスに出張でした。

今回のハワイ滞在のメインは2つ。ハワイにお住いの方の、プロベート回避・相続対策のエステートプランと、通称『アイリット』と呼ばれる米国生命保険信託の案件でした。

プロベート回避・相続対策のエステートプランは、ハワイを始め米国に住んでいる方には不可欠です。詳しくはライトハウス社の『保存版:2019年春夏の増刊号』の59ページをご参照ください。下記のリンクからご覧頂けます:
http://magazine.us-lighthouse.com/publication/?i=577589&ver=html5&p=70

米国の富裕層が活用する米国生命保険信託(アイリット)について、またこのスキームを日本居住者が適用することで得られる節税効果については、幻冬舎の連絡コラムでご紹介していく予定です。

ハワイ滞在中に『ハワイに住む』のインタビュー取材もありました。4月15日にウェブサイトに記載されるそうです。Stay tuned!

また、ハワイでは『日刊サン』という現地の新聞で「ハワイでの終活」というシリーズが始まり、こちらの記事にも協力させて頂くことになりました。記事に合わせてセミナーも開催する予定です。

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#アメリカの相続 #エステートプラン #ハワイ不動産 #ハワイ弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #生前信託 #米国不動産 #米国生命保険信託 #資産形成 #遺言書

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空っぽのトラスト?まだ間に合うかも。

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1990年代に作られたトラスト... 1990年代に作られたトラストのSchedule A。 は、白紙。。。Pour Over Will も付いていない。今回、トラスト改正のご依頼を頂いてよかったです。
3/8の日記にも書きましたが。。。残念とこに『ファンディング』ができていないトラストが多すぎ。

空っぽのトラストは意味がありません。ただの紙切れですよ。。。

ファンディングとは、まずトラストのSchedule A にトラストの所有財産となる資産をリストアップして明記します。そして、リストした資産を一つ一つ名義変更をしていきます。うちではそのサポートもしてます。

万が一ファンディングができていないままお亡くなりになった時のために、『バックアップ』としてPour Over Willを付けます。

最近は何年も前にトラストを作成された方からの、見直しや改正が増えています。ファンディングできていないトラストは残念ですが、間に合ってよかった〜、と思います。今からでもちゃんとファンディングをしておきましょう!

(あえてトラストにファンディングしない財産(例外)もあります。)

トラストは持っているけど、ファンディングされているかご心配な方はお問い合わせください。

もっと知りたい方は、セミナーにご参加ください。お席には限りがあるため、先着15名です。4月24日(水)午前10時から、弊社のデルマーオフィスで開催します。お申し込みはこちらから→ https://bit.ly/2U55kX3


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#アメリカの不動産 #アメリカの相続 #エステートプラン #カリフォルニア弁護士 #ハワイ不動産 #ハワイ弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #無料セミナー #遺言書

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7月東京でセミナー開催決定!

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伊豆熱川駅からの風景。 伊豆熱川駅からの風景。
昨日、日本から戻りました。お仕事会議も数件ありましたが、メインは家族行事。両親・姉夫婦と野球観戦をしたり、国内で温泉旅行に行ったり、美味しい物も食べまくったり。大満足です。(イチローの引退試合、見てきました!)リフレッシュで今日から普通営業に戻ります。不在中はご迷惑をお掛けしました!

日本滞在中に幻冬舎さんと打ち合わせがありました。7月4日(木)にアメリカ資産(特に米国不動産)の相続についてのセミナーを開催するとが決定。

ちなみに、私の連載記事【第6回】現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策:『夫婦所有で離婚したら? 4つもあるハワイ不動産の所有形態』も記載されましたので是非ご覧ください:https://gentosha-go.com/articles/-/20487

7月6日(土)は『ハワイに住む』という雑誌を出版しているUniValue Creations LLC主宰の第5回『ハワイ移住・不動産セミナー』にもセミナー講師として出演決定!詳細は分かり次第、また記載しますね。

7月3日(水)は『米国生命保険信託 (通称"アイリット") を活用したスマートな節税・資産形成』、『サンディエゴ不動産セミナー』も開催決定!

ということで7月月初にまた日本に行きます。次回も盛りだくさんで、今からワクワクします。

ちなみに、4月24日(水)サンディエゴ・デルマーで開催される無料セミナーの受付を開始しました。先着15名様です。お申し込みはこちらから:https://bit.ly/2U55kX3

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あと2日で日本!

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今日はアーバインのオフィスに来... 今日はアーバインのオフィスに来ています。
14日から10日間、日本へ行きます。仕事も入っていますが、メインは家族行事。たまには親孝行しなきゃ、ですよね。

10日間不在になるので、その前にやることがいっぱい。特にお客様のエステートプランとファンディング(特に不動産の名義変更登記)はできる限り済ませていかないと気が気じゃない。そんなわけで今はテンテコ舞いです。先週は週末も通してずっと7時〜21時の勤務。

『日本に行ったらゆっくりできる』と自分に言い聞かせて頑張ってます。笑。さあ、今日も1日頑張るぞ!

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トラストの『ファンディング』はちゃんとできていますか?

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ニューポートビーチで第2回『リ... ニューポートビーチで第2回『リビングトラスト・エステートプラン』の無料セミナーを開催しました。ニューポートビーチ第3回は5月に開催予定です。次は4月24日(水)デルマーです。
最近、たくさんの方から「ブログ読んでますよ〜」とおしゃって頂き、光栄です!Feedly というのに登録をすると、ブログ更新の通知が行くように設定できるそうです!是非お試し下さい。

最近は数年前にリビングトラストを作成された方からのご依頼が増えています。1990年代に作られた方や、2000年代前半に作られた方。結構多いです。そろそろ内容の見直し〜、というお問い合わせです。

相続人に変更がなくても、近年で法律がだいぶ変わっていますから、見直し・改正は好ましいと思います。

それよりも!トラストの内容どうの、というより、残念なことにトラストが『ファンディング』されていないケースが多い。多すぎ!

トラストを作っても、ちゃんと『ファンディング』がされていなければ『ただの紙切れ』と言っても過言ではないでしょう。

トラストのファンディング?何それ?と思っている方、特にすでにトラストも持っているのにファンディングを知らない方!是非セミナーにご参加ください。または個別相談をご利用ください。とっても大事なことです。

『トラストのファンディング』とは、簡単一言で言うと、個人名義で持っている所有財産をトラスト名義に変更することです。

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