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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

信託と生命保険を活用した資産形成で最大限に節税!?

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今週はホノルルのオフィスに出張でした。

今回のハワイ滞在のメインは2つ。ハワイにお住いの方の、プロベート回避・相続対策のエステートプランと、通称『アイリット』と呼ばれる米国生命保険信託の案件でした。

プロベート回避・相続対策のエステートプランは、ハワイを始め米国に住んでいる方には不可欠です。詳しくはライトハウス社の『保存版:2019年春夏の増刊号』の59ページをご参照ください。下記のリンクからご覧頂けます:
http://magazine.us-lighthouse.com/publication/?i=577589&ver=html5&p=70

米国の富裕層が活用する米国生命保険信託(アイリット)について、またこのスキームを日本居住者が適用することで得られる節税効果については、幻冬舎の連絡コラムでご紹介していく予定です。

ハワイ滞在中に『ハワイに住む』のインタビュー取材もありました。4月15日にウェブサイトに記載されるそうです。Stay tuned!

また、ハワイでは『日刊サン』という現地の新聞で「ハワイでの終活」というシリーズが始まり、こちらの記事にも協力させて頂くことになりました。記事に合わせてセミナーも開催する予定です。

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com

フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
サンディエゴタウン:https://www.sandiegotown.com/shop/2491/sano-associates-pc/
ロサンゼルスタウン:https://www.losangelestown.com/shop/5607/sano-associates-pc/
ハワイに住む:https://www.hawaiinisumu.com/lawyer/46

連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1







#リビングトラスト #生前信託 #エステートプラン #プロベート #遺言書 #米国生命保険信託 #アメリカの相続 #ハワイ弁護士 #資産形成 #米国不動産 #ハワイ不動産 #弁護士の日記

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空っぽのトラスト?まだ間に合うかも。

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1990年代に作られたトラスト... 1990年代に作られたトラストのSchedule A。 は、白紙。。。Pour Over Will も付いていない。今回、トラスト改正のご依頼を頂いてよかったです。
3/8の日記にも書きましたが。。。残念とこに『ファンディング』ができていないトラストが多すぎ。

空っぽのトラストは意味がありません。ただの紙切れですよ。。。

ファンディングとは、まずトラストのSchedule A にトラストの所有財産となる資産をリストアップして明記します。そして、リストした資産を一つ一つ名義変更をしていきます。うちではそのサポートもしてます。

万が一ファンディングができていないままお亡くなりになった時のために、『バックアップ』としてPour Over Willを付けます。

最近は何年も前にトラストを作成された方からの、見直しや改正が増えています。ファンディングできていないトラストは残念ですが、間に合ってよかった〜、と思います。今からでもちゃんとファンディングをしておきましょう!

(あえてトラストにファンディングしない財産(例外)もあります。)

トラストは持っているけど、ファンディングされているかご心配な方はお問い合わせください。

もっと知りたい方は、セミナーにご参加ください。お席には限りがあるため、先着15名です。4月24日(水)午前10時から、弊社のデルマーオフィスで開催します。お申し込みはこちらから→ https://bit.ly/2U55kX3


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7月東京でセミナー開催決定!

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伊豆熱川駅からの風景。 伊豆熱川駅からの風景。
昨日、日本から戻りました。お仕事会議も数件ありましたが、メインは家族行事。両親・姉夫婦と野球観戦をしたり、国内で温泉旅行に行ったり、美味しい物も食べまくったり。大満足です。(イチローの引退試合、見てきました!)リフレッシュで今日から普通営業に戻ります。不在中はご迷惑をお掛けしました!

日本滞在中に幻冬舎さんと打ち合わせがありました。7月4日(木)にアメリカ資産(特に米国不動産)の相続についてのセミナーを開催するとが決定。

ちなみに、私の連載記事【第6回】現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策:『夫婦所有で離婚したら? 4つもあるハワイ不動産の所有形態』も記載されましたので是非ご覧ください:https://gentosha-go.com/articles/-/20487

7月6日(土)は『ハワイに住む』という雑誌を出版しているUniValue Creations LLC主宰の第5回『ハワイ移住・不動産セミナー』にもセミナー講師として出演決定!詳細は分かり次第、また記載しますね。

7月3日(水)は『米国生命保険信託 (通称"アイリット") を活用したスマートな節税・資産形成』、『サンディエゴ不動産セミナー』も開催決定!

ということで7月月初にまた日本に行きます。次回も盛りだくさんで、今からワクワクします。

ちなみに、4月24日(水)サンディエゴ・デルマーで開催される無料セミナーの受付を開始しました。先着15名様です。お申し込みはこちらから:https://bit.ly/2U55kX3

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あと2日で日本!

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今日はアーバインのオフィスに来... 今日はアーバインのオフィスに来ています。
14日から10日間、日本へ行きます。仕事も入っていますが、メインは家族行事。たまには親孝行しなきゃ、ですよね。

10日間不在になるので、その前にやることがいっぱい。特にお客様のエステートプランとファンディング(特に不動産の名義変更登記)はできる限り済ませていかないと気が気じゃない。そんなわけで今はテンテコ舞いです。先週は週末も通してずっと7時〜21時の勤務。

『日本に行ったらゆっくりできる』と自分に言い聞かせて頑張ってます。笑。さあ、今日も1日頑張るぞ!

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トラストの『ファンディング』はちゃんとできていますか?

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ニューポートビーチで第2回『リ... ニューポートビーチで第2回『リビングトラスト・エステートプラン』の無料セミナーを開催しました。ニューポートビーチ第3回は5月に開催予定です。次は4月24日(水)デルマーです。
最近、たくさんの方から「ブログ読んでますよ〜」とおしゃって頂き、光栄です!Feedly というのに登録をすると、ブログ更新の通知が行くように設定できるそうです!是非お試し下さい。

最近は数年前にリビングトラストを作成された方からのご依頼が増えています。1990年代に作られた方や、2000年代前半に作られた方。結構多いです。そろそろ内容の見直し〜、というお問い合わせです。

相続人に変更がなくても、近年で法律がだいぶ変わっていますから、見直し・改正は好ましいと思います。

それよりも!トラストの内容どうの、というより、残念なことにトラストが『ファンディング』されていないケースが多い。多すぎ!

トラストを作っても、ちゃんと『ファンディング』がされていなければ『ただの紙切れ』と言っても過言ではないでしょう。

トラストのファンディング?何それ?と思っている方、特にすでにトラストも持っているのにファンディングを知らない方!是非セミナーにご参加ください。または個別相談をご利用ください。とっても大事なことです。

『トラストのファンディング』とは、簡単一言で言うと、個人名義で持っている所有財産をトラスト名義に変更することです。

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#弁護士の日記 #無料セミナー #ファンディング #リビングトラスト #エステートプラン #プロベート #遺言書 #アメリカの相続 #米国不動産 #ハワイ不動産

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4/24(水) デルマーで無料セミナー開催!『エステートプラン&リビングトラスト』

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弊社のデルマーオフィス。I-5... 弊社のデルマーオフィス。I-5をおりてすぐ。
春のセミナーの日程が決まりました!

今年はすでにニューポートビーチ、トーランス、ビスタで『エステートプラン&リビングトラスト』を開催しました。明日はニューポートビーチで第2回です!

サンディエゴでは弊社の新オフィス、デルマーで4月24日(水) 午前10時〜12時に開催が決定。先着15名です。サンディエゴの雑誌『ゆうゆう』に告知を出しますが、ご興味のある方はworkshop@sano-associates.com までご連絡ください。

セミナー内容は「エステートプラン&リビングトラスト」です。午後から(1時〜3時)は不動産&生命保険の専門家もお招きしコラボで開催する予定です。こちらは日本語のセミナーです。


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あっという間に2月も終わってしまいました。

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ビスタ市の図書館にお招き頂き「... ビスタ市の図書館にお招き頂き「エステートプラン&リビングトラスト」のセミナー講師を務めました。
毎週火曜日と金曜日にブログを更新しよう!と意気込んでいたのですが。。。特に今週は猛烈に忙しく、ブログ更新を怠ってしまいました。

気づいたらもう3月。え?2月はどこに行ったの?という感じです。

今日は土曜日ですが出勤。月初ということもあり、やること盛りだくさん。ちょうど今日は大雨でゴルフもできないので、ちょうど良かった(?)です。溜まっている仕事に追いつくチャンスです!

今週はビスタ市のパブリックライブラリー(図書館)からゲストスピーカーとしてお招き頂き、「エステートプラン&リビングトラスト」のセミナー講師を務めました。久々の英語でのセミナー。参加者からの質問も多く、有意義なセミナーだったと思います。

4月にはサンディエゴ(弊社のデルマーオフィス)で「エステートプラン&リビングトラスト」のセミナーを開催します。こちらは日本語のセミナーです。平日の10時〜12時と1時〜3時を予定。サンディエゴの雑誌『ゆうゆう』に告知を出しますが、ご興味のある方はworkshop@sano-associates.com までご連絡ください。先着15名です。ロサンゼルスとオレンジカウンティのセミナーは告知を出す前に満席。

7月には東京でセミナーを行うことが決定しました!「ハワイに住む」という雑誌を発行しているUniValue Creations LLCが主催する『ハワイ移住・不動産セミナー』でセミナー講師のご依頼を頂き出演します!幻冬舎の『カメハメハ倶楽部』の会員さん向けのセミナーにも出演させて頂ける方向でお話が進んでいます。その他、各分野の専門家とコラボで『米国投資・サンディエゴ不動産セミナー』と『生命保険信託を活用した財産形成』を開催する予定です。現在企画中。Stay tuned!!

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リビングトラストのセミナー

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トーランスで『リビングトラスト... トーランスで『リビングトラスト・エステートプラン』のセミナー
今回はプルデンシャルにお勤めされている、牧野智子さんのご依頼でトーランスで『リビングトラスト・エステートプラン』のセミナーを行いました。

エステートプランは富裕層や高齢者にしか必要ない、と思っていた方が意外にも多かったです。確かに『エステート』と聞くと『豪邸マンション』というイメージですよね。。。

そのエステートと『エステートプラン』って違うんです。もちろん、富裕層の方は節税対策や資産形成などを重視した『エステートプラン』が必要ですが、若い方にも、富裕層でない方にも『エステートプラン』って、みなさんが思っているより身近な存在なんです。

今回は『エステートプラン』ってなに?というお話から、リビングトラストの必要性や構成についてご説明させて頂きました。

セミナーアンケートでは全員『非常に良かった』に丸をして頂き、『為になった』というコメントを頂き嬉しいです。これからも、少しでも多くのみなさんに情報提供ができれば幸いです。

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州によって異なる法定相続人の定義

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月に一回、日本居住者(でアメリカに不動産や金融資産を有する方)向けのコラムを書いています。今回は州によって異なる「法定相続人」の定義について述べました。

遺言書がなかったり、遺言書があってもプロベートで無効とみなされた時には、法定相続人が故人の遺産を相続します。

では、法定相続人って一体誰なんでしょう?州によって異なります。

コラムはこちらをご覧ください:https://gentosha-go.com/preview/37cb9c46aeeab8b1faaa2a23e181940ace64fd98

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ロサンゼルス出張

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バーバンク(ロサンゼルス)のオ... バーバンク(ロサンゼルス)のオフィス。
先日はバーバンク(ロサンゼルス)のオフィスに行ってきました。行きは朝早くに出たのでスムーズでしたが、帰りの渋滞はすごかったです。涙。

当事務所では各地に利用できる貸し会議室を設けています。追加料金を頂いていますが、お客様のご都合に合わせて、最寄りのオフィスでお会いしています。

リビングトラストを始め、エステートプランやアメリカ(または日米間)の相続についてのご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

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